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2009-2013年PVC行业分析

2009-2013年PVC行业分析

日期:2014/2/28 19:12:24 访问量:1450 作者: 来源:
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一、PVC产品界定和特征

聚氯乙烯,俗称PVC,又称PVC树脂或PVC 粉,是重要的有机合成材料之一。化学结构式:(CH2-CHCl)n,分子量:36500~937503。其产品具有良好的物理性能和化学性能,广泛用于工业、建筑、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。

PVC 树脂,物理外观为白色粉末,无毒、无臭。相对密度1.35-1.46,折射率1.544(20℃),不溶于水,汽油,酒精和氯乙烯,溶于丙酮,二氯乙烷,二甲苯等溶剂,化学稳定性很高,具有良好的可塑性。除少数有机溶剂外,常温下可耐任何浓度的盐酸、90% 以下的硫酸、50-60%的硝酸及20%以下的烧碱,此外,对于盐类亦相当稳定;PVC 在火焰上能燃烧并放出HCl,但离开火焰即自熄,是一种“自熄性”、“难燃性”物质;PVC 在100℃以上开始分解并缓慢放出HCl,随着温度上升,分解与释放HCl 速度加快,致使PVC 变色。

PVC 是由氯乙烯通过自由基聚合而合成的。由悬浮聚合法、乳液聚合法和本体聚合法,以悬浮聚合法为主,约占PVC总产量的80%左右。行业内一般将PVC生产工艺依据氯乙烯单体的获得方法来区分,可分为电石法、乙烯法和进口(EDC、VCM)单体法(习惯上把乙烯法和进口单体法统称为乙烯法)。根据生产方法的不同,PVC纯粉分为:通用型PVC树脂、高聚合度PVC 树脂、交联PVC树脂。通用型PVC 树脂是由氯乙烯单体在引发剂的作用下聚合形成的;高聚合度PVC 树脂是指在氯乙烯单体聚合体系中加入链增长剂聚合而成的树脂;交联PVC 树脂是在氯乙烯单体聚合体系中加入含有双烯和多烯的交联剂聚合而成的树脂。

PVC 树脂可加工成各种塑料制品,按其用途可分为软质和硬质产品二大类,主要用于生产透明片、管件、金卡、输血器材、软、硬管、板材、门窗、异型材、薄膜、电绝缘材料、电缆护套、输血料等。

二、PVC上下游产业发展现状

安徽快3 1.上游原料

乙烯

乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料的基本化工原料,75%的石油化工产品由乙烯生产。据专家测算,一个百万吨级乙烯项目投产,可带动下游1000多亿元产业投资。同时,乙烯超长的产业链渗透到纺织、服装、汽车、电子、建材、塑料和化工等绝大多数行业。

安徽快3 近年来,中国快速的经济增长对乙烯产生了很大的需求。中国石油和化学工业规划总院副院长白颐接受记者采访时指出,过去15年,中国乙烯类产品消费处于快速增长期,当量消费量年均增长16.1%。白颐认为,“十一五”期间我国乙烯的需求仍将保持稳定增长,2010年我国乙烯产能达到1700万-1800万吨,产量为1450万吨/年,乙烯自给率将达到58%。2010年我国乙烯需求量达到2500万~2600万吨,生产能力达到1400万吨 / 年,只能满足国内需求的55%。2020年我国乙烯需求量将达到3700万~4100万吨,生产能力将达到2300万吨/年,只能满足国内需求的 60%左右。据初步预测,到2020年我国需新增80万~100万吨级乙烯装置约9套。2010年以后,世界乙烯以中国制造为主,而中国将成为世界乙烯工厂。

电石

电石,即碳化钙,无机化合物。无色晶体,工业品为灰黑色块状物,断面为紫色或灰色。遇水立即发生激烈反应,生成乙炔,并放出热量。碳化钙是重要的基本化工原料,主要用于产生乙炔气。也用于有机合成、氧炔焊接等。

在我国,电石主要用于生产电石法聚氯乙烯(PVC),PVC消耗的电石量约占电石表观消费量的75%以上;其次用于生产金属切割用的乙炔类产品,该领域对于电石的需求量约占电石总消费量的10%左右;其余用于生产氯丁橡胶、聚乙烯醇(PVA)、石灰氮及其衍生物等产品。因此,国内电石市场的走向主要取决于下游PVC行业的发展态势。

“十一五”以来,受国际原油价格大幅度上涨的拉动,以电石乙炔为原料的有机合成工业快速发展,促使我国电石工业进入了一个快速发展期。通过对引进技术的消化吸收和再创新,电石行业整体装备的技术水平有了很大提高,大型密闭电石炉基本上实现了国产化,多项技术经济指标达到或超过国际先进水平,成就令人瞩目。

2.下游应用领域

简单的从产品的特点来分类,PVC 制品可以被分为硬制品和软制品两类。硬制品主要包括了塑料管材、型材、片材和板材;软制品主要包括了薄膜、电线电缆、人造革、地板等发泡材料。在发达国家,硬制品和软制品的比例通常是60:40;2011年中国的比例是58:42。由于房地产行业的发展以及中国城市化进程的快速发展, PVC下游产品中依然是硬制品的增长速度最快,尤其是管材、型材等比例最高。

近年来,下游制品行业总体表现情况不佳,开工和利润情况都面临挑战。从2011年行情来看,下游制品企业淡季时间延长,而旺季需求并未像往年一样大幅度增长旺季不旺的情况较为明显。除了部分下游企业依旧遭遇到“用工荒”的问题外,资金紧张成为贯穿全年的主要问题,这也成为限制下游制品企业发展的主要阻碍。此外,人民币汇率的大幅升值,也导致部分终端产品以出口导向型为主的制品企业订单情况较往年明显减少。今年整体来看,下游制品企业的需求并未有明显提升。

三、全球PVC市场现状

生产能力

据CMAI的统计:全球PVC生产能力增长十分迅速2009年全球PVC总生产能力达到约4000万t/a,主要生产能力分布见表1,其中,北美801。6万t/a,占20。2%;南美128。5万t/a,占3。2%; 西欧411。5万t/a,占10。4%;东欧221。5万t/a,占5。6% ;中东/非州81。7万t/a,占2。0%;亚太地区2 330。6万t/a,占58。6%。因全球经济发展放慢, 随着2008年需求急剧下滑, 2009年中国台湾的PVC需求无增长, 2010年PVC需求尚不能回暖。中国台湾2008年的PVC产量为138。9万t,而消费量仅为60。7万t。但是,中国大陆和其他亚洲国家的需求仍在增长。

欧美PVC需求仍疲软

经历了2009年的动荡,全球PVC市场将在2010年反弹。但全球信用评级机构惠誉表示:2010年PVC行业不可能直接转好,该机构指出:受全球经济状况依然脆弱和信贷难以保证的影响,到2012年年底,欧洲建筑公司的平均收入预计将下降5%-10% , 而欧洲近50%的PVC用于建筑业,PVC市场的动荡似乎仍未平息。与此同时,美国PVC市场也未见明显的复苏迹象。

市场人士认为:不同地区的市场前景不同。在欧洲,英国和伊比利亚半岛的建筑业遭受冲击较大,而中欧和东欧将会出现强劲复苏。2009年受金融危机影响, PVC 行业盈利不佳,这对行业的持续发展不利,所以大多数人认为价格上涨是必要的,回到2008年初水平成为2010年PVC生产商努力的目标。

欧洲PVC生产商面临着严峻压力,多数是不赔不赚,少数已经变成了负增长。如果2010年的销量和利润状况进一步恶化的话, 生产商将不得不下调开工率,甚至关闭工厂。

美国PVC 生产能力过剩,今后几年内美国PVC生产能力预计会下降200万t/a。北美PVC需求疲软是住房建筑工业呈下降趋势所致。从长远来看,没有快速的解决方案,欧美PVC产业到2013年之前难以恢复到2007年的水平。

四、中国PVC供需分析

供给

安徽快3 目前PVC的主要产能依然分布华北、西北和华东三个地区。截止2011年底统计,由于今年产能统计中,将山东省产能计入华北地区,因此华北地区的有效产能达到了825.5 万吨,占全国生产能力的37.7%;其次是西北地区,由于近些年西北地区的资源优势逐渐凸显,西北地区的产能得到了增长,2011 年有效产能达到508.5 万吨,占全国生产能力的23.2%;华东地区由于今年统计中去除了山东地区的产能,因此占全国总产能的比重有所下降,华东地区的工厂多为乙烯法PVC生产方式,截止2011 年底,华东地区的有效产能约为280.2万吨,占全国总产能的12.7%。此外,华中和西南地区分别占据10.4%和10.0%的产能。华南和东北地区依然是PVC 产能最薄弱的地区,仅占据全国产能的2.9%和3.1%。

伴随2011年产能的扩张,2011年中国PVC月产量上升至100万吨/月左右数量级别。较2010年增幅明显。而具体来看,PVC的产能基本都维持在100万吨/月以上,在2011年8月份甚至达到了113.8万吨,主要由于3月日本地震后,烧碱行情一路上扬并且始终处于高位,加之液氯行情始终较差,氯碱工厂为了维持一定利润使得PVC 装置的负荷始终处于高位。但总体来看,由于产能严重过剩,导致2011年全年平均开工率仅仅能在60-70%区间波动。

需求

需求方面除了传统的华东、华南地区较为集中外,华北地区今年的需求呈现大量增长,一方面是因为山东省的产能和需求都计入华北地区,另一方面华北地区原有的需求也有上涨。此外西北和华中地区的需求中国PVC 的产能主要分布在北方,需求方面除了华东、华南地区为传统下游较为集中区域外,华北地区今年的需求也呈现一定的增长。除此以外的西南、西北、华中和东北区域的需求仍然相对分散。从上表也可以看出,中国PVC的生产地和需求地存在一定差异。

产能分布

华北是近年来PVC产能最为集中的地区,占全国产能的37。7%。华北地区地域跨度较大,在东部地区的企业可以利用较为便利的运输方式向南方地区,特别是浙江、江苏、上海、福建和珠江三角洲一带进行销售。同庞大的产能相比,华北地区的实际需求量相对较小,当地除了河北宝硕、LG金鹏等大型PVC 管材和塑料异型材生产企业外,多数PVC 制品企业规模都较小,但今年华北地区下游需求量还是出现了较明显的增加。由于人力和原料成本较低,一些下游工厂在河北以及天津周边建设配套装置,预计这个增长的趋势近年都将会延续。

华东地区也拥有许多PVC生产巨头,并且多为乙烯法PVC生产企业,包括上海氯碱、宁波台塑以及韩华宁波在内企业,产能约占12.7%。同时,作为中国PVC加工业最为发达的地区之一,华东地区也是中国最重要的需求市场之一,全国半数的塑料异型材产能落在华东地区,而包括PVC管材、薄膜、板材片材以及人造革等制品的生产企业在华东地区业分布得相当广泛。此外,华东地区的PVC制品核销加工业相当发达,这些企业以进口原料,产品复出口的方式进行运营。

安徽快3 华南地区的年度PVC需求占到了全国总需求量的25.1%,但是当地除了2007年投入生产的东曹广州外,基本上没有大规模的PVC生产企业。当地的PVC 树脂供应绝大多数依赖国内其它省市货源和进口货源的流入。经过20多年的发展,华南地区的PVC制品核销加工业相当完善,在佛山、东莞和汕头地区有数以千计的PVC制品核销加工生产企业:例如广东番禺地区的电线电缆生产行业、东莞的塑料门窗、佛山和顺德的PVC管材。华南的珠三角地区一直是国内最为敏感的市场之一,在行情发生波动的时候,往往是当地市场最先有所反应。但随着华南地区PVC产能在未来几年的提高,华南地区对外部PVC的依赖情况会得到一定程度的改善。

五、未来PVC价格驱动要素

全球经济二次探底

目前, 全球经济前景不甚乐观。自走出经济大萧条以来,一些新兴国家在错综复杂的背景下经过不懈努力,或多或少已达到他们危机前的经济水平,但一些主要工业国家却仍身陷困境,欧洲债务危机恶化,美国国债评级下调,市场人士对美国经济复苏的疑问增加,以及瞬息万变的股票市场都沉重打压市场信心。因此,在多数经济展望中,我们降低了对全球经济增长速度的预期。全球经济二次衰退以及欧盟间合作崩裂的风险显著增加。据杂志经济学家预计,按购买力平价计算,世界GDP增速将在2012年达到4%,较早先4.5%的预期大幅下滑。我们降低了对世界四大主要地区的经济增速预期,因为新兴经济国家将不可避免地面对工业国国家需求萎缩的现状。

中国经济展望

中国 GDP 涨幅2011 年下滑到9。2%,且预计将在2015 年进一步下跌到8。2%,对通胀将起到抑制作用同时防止出现经济过热。2011 年上半年,在农业生产良好,工业生产繁荣发展以及零售业强劲的推动下,中国GDP增速高达9。6%,但在稳健的货币政策,加息,中国政府采取措施防止房地产市场过热,外部需求增速减慢以及国内能源利用受限的影响下,该涨幅与2010年相比有所下跌。预计中国GDP 涨幅将在2011 年和2015 年分别下跌到9。2%和8。2%。2010 年10 月颁布的十二五计划的主要目标是重新平衡工业结构及减缓通胀压力,加上人民币升值,西方国家经济恢复缓慢,信贷紧缩政策以及欧洲债务危机的蔓延,是造成中国GDP增速减缓的主要原因。

调整经济和工业结构

十二五计划要求经济增速转型,从原来的投资和出口转为通过收入增长和社会性支出扩大来增加国内需求,帮助工业部门完成升级,发展战略性产业,进一步实现区域平衡。我们预计近期用于新设备和先进技术的投资将会扩大以推动新战略性产业的发展,例如新能源和生物技术产业。未来五年内,中国工业将从基本能源和轻加工业转型为有高附加值的产业。

房地产管理政策

自 2010年开始,中国政府在一些中心城市发布和实施了一系列房地产管理政策,包括北京,上海和深圳。这些政策,包括房产限购,房产税上调及提高贷款条件等,旨在通过消除投机力量防止房地产市场过热,以保证长期稳定的发展。2011年8 月,一些二三线城市也开始实施了房地产管理政策。考虑到当前由刚需带来的过高房价,我们预计政府未来将会继续执行房产管理政策。

原料电石

目前电石主要下游PVC 行业已经呈现产能过剩的态势,但后续仍有不少扩产新建项目,预计2012 年PVC 新增产能将会达到869 万吨,对电石将会持续增长性需求,因此短期来看,未来几年我国电石产能将保持一定增长速度,预计2012年,电石产能将会达到4352 万吨。而新建大型电石装置多直接和下游PVC 装置配套或者由目前大型的电石企业来完成,而且今年是“十二五”计划的第一年,随着国家发改委对外发布了《产业结构调整指导目录(2011 年本)》,若国家继续出台相关限产或加大淘汰落后产能的政策,小型电石企业的竞争力将进一步削弱,可能被市场自动淘汰。而随着电石产业逐步向西部等资源较为集中的地区迁移,电石产业集中化,规模化程度将会得到进一步的提升。

相关政策

2012 年是“十二五规划”的第二年,国家节能减排政策的执行将更加彻底,对高耗能企业的监管将愈发压力。而氯碱行业作为高耗能企业也将受到一定的限制,同时PVC 的主要原料电石的供应也会受到节能减排政策的影响。

另一方面,国家对于房地产行业的监管短期内不会出现松动,随着执行限购令的城市越来越多,我国房地产行业将面临严峻挑战,这将严重影响作为PVC 行业主要下游管型材的需求。然而,2011 年一千万套的保障房将在年内全部开工,随着保障房建设的步伐,对管型材的需求将在2012 年显现,因此预计2012 年管型材市场的需求应该出现小幅回暖迹象。



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